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后，徙幽、冀二州乌桓于襄国(后世的河北省邢台市西南)，4世纪中叶附前燕。前秦苻坚灭前燕后，处乌丸杂类于冯诩、北地。而后，慕容垂又利用乌桓之助建立后燕。垂曾引丁零、乌丸之众20余万为飞梯、凿地道以攻邺城，并以乌桓张骥为辅国将军，刘大为安远将军，鲁利为建威将军，随慕容氏南征北战。北魏初，拓跋珪攻信都(后世的河北省冀县)，张骧举城降，后骧逃往中山(后世的河北省定州市)，依附慕容详。珪拔中山，骧被擒。398年(东晋隆安二年)，其子张超收集乌桓、汉民2000余家据渤海郡之南皮(后世的河北省南皮县)，自称乌丸王，后南走平原(后世的山东省平原县)。次年，为魏征虏将军庾岳击杀。
建安五年(公元两百年)，袁绍被曹操击败于官渡之战，旋即病死。十年，绍子尚等往奔辽西，投奔蹋顿。十二年，曹操远征乌桓，战于柳城，乌桓败绩，斩杀蹋顿及名王以下，柳城降者达二十余万口。曹操将幽州、并州各郡乌桓共万余落徙居中原，精壮随军作战，由是三郡乌桓号为天下名骑。建安二十三年(公元二百一十八年)，乌桓联合鲜卑反叛，为曹彰、田豫所败，实力再次被严重削弱。残留故地的乌桓，因其地不久即为鲜卑所占，均与鲜卑融合;内徙者则渐为汉人所同化。
乌桓的社会组织形式，分部、邑(邑落)、落。邑落为部下面的基层组织。每部统辖着数百乃至数千个落。《后汉书乌桓传》载:“邑落各有小帅，数百干落自为一部。“落，通常为户之意，每帐户或帐落，少则七至八口多则十余口。若干落相聚则为邑落或简称为邑。“大约古代乌桓每邑落约有二、三十户“，“乌桓每一邑落当有人口一百几十人至二百几十人“。邑落由不同氏族的帐户相聚溶合而成，因为被掠的外民族人口要归入邑落中，而一些汉族逃亡人口也要入其部落，所以邑落已经不是纯粹的血缘群体，而是一种地域的人们共同体，地缘关系逐渐代替血缘关系。但由于氏族间互相通婚，血缘关系仍为邑落联系的纽带。在习俗上较多地保留了氏族制度的残余，调整人与人之间的关系和冲突，尚不是阶级法律占主导地位，仍是历史传统形成的，具有全民的习惯，道德规范起着重要作用。史称:“其相残杀，令部落自相、报，相报不止，诣大人平之，有罪者出其牛羊以赎死命，乃止。“血缘复仇的严重存在，往往容易引起氏族、部落间的械斗和互相残杀。邑落的头人称为小帅，多为豪人充任，初由推举产生，不世袭。各帐落各自单独经营畜牧业，夏冬两季转移牧地时，便在小帅率领下，以邑落为单位，顺着一定的路线，共同迁徙，每一邑落占有一定的游牧区。邑落小帅受制于部落大人。“大人有所召呼，刻木为信，邑落传行“。通过战争、朝贡、胡市，邑落小帅的权势有所增长，并受汉魏赐封。
汉魏利用乌桓武力的第二种方式是从乌桓兵中挑选精锐，组成突骑和入宿卫的乌桓骑，受汉魏政权直接统率，列入常兵制。乌桓突骑西汉时久已闻名。刘秀平河北时吴汉所率军队中就有乌桓突骑三千人。后被称为天下名骑的三郡精壮也编入军队之内，随往各处作战。初时他们都居无定所，只有在特殊的情况下。