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蒙萨占领了令利高地就会收手的同时，蒙萨却像周围的族群发动了进攻，与其他的进攻不同，蒙萨不接受和解，他的目的只有一个，彻底击败各个族群，占领他们的土地、人口，将他们的成年男性编入自己的部队，以便继续进攻。由于他的将领通晓法术，而且蒙萨本人也法力高超，神通广大，更加上周围的部族力量弱小，蒙萨很快便将各个族群囊入怀中，此时，鬼方终于成为一个彻头彻尾的整体，有一个坚强的领袖统领着。蒙萨称自己为大艾尔，成为继呼连大艾尔之后又一个大艾尔，其实，他的武功，要比呼连高上很多。
蒙萨并不对自己的武功感到满足，在完成鬼方的统一之后，他开始对东部的奴方产生恶意，但此时的奴方和鬼方不同，鬼方分裂为几十个部族，蒙萨一一击破，很是顺手，而奴方自乌尔萨统一之后，一直是一个整体，此时统治者奴方的，是乌尔萨的子孙，达克，达克对鬼方的统一十分忌惮，早在蒙萨开始向令利高地以外发动进攻时，达克便着手建立一只强大的军队，而蒙萨准备向东进攻时，达克的军队已然成型，战斗力十分强悍。
蒙萨对奴方的征伐持续了数十年，直到蒙萨死亡，都没能战胜奴方，蒙萨的死亡丝毫没有阻挡鬼方的进攻，他的儿子，新一代艾尔，拿桑，对奴方展开更猛烈的进攻，终于在几年之后，奴方被打败，首领战死，牲口被夺走，男子一部分重新成为鬼方的奴隶，还有一部分补充道军队中，鬼方完成了对奴方的征伐。
在对奴方完胜之后，鬼方的拿桑认为自己的领地已然颇为壮大，并且不只有鬼方，连奴方的土地也纳入囊中，因此他称自己占领的土地为黑齿国，自己为黑齿国艾尔。
所谓黑齿国，是传说中生活在北方的一个强大国家，不过几千年过去了，这个传说中的国家逐渐消亡，族民们成为散落在北方草原上星星点点的氏族。
新的黑齿国建立之初，便组织兵力向东进发，因为东方还有一个部族，犬方。
与鬼方、奴方不同的是，犬方虽然也豢养牲畜，但另有大部分人以上山打猎为生，这里的部族尚没有统一，全部是零散的部族，并且由于这里的乌蒙山山势波澜起伏，树木丛生，猎头很多，犬方的人多上山打猎，就能满足口腹，尚有余时，还向奴方交换物品，以利贸易。并且他们的部族多驻扎在山上，黑齿国的惯用的攻击手法很难奏效。黑齿国连攻数年，损失惨重。
这里，有一个乜尔部，部族首领的大公子，由于钻研火的法术，而被囚禁，因为这里的部族多上山打猎为生，火对山上的树木威胁甚大，甚至以往有山火肆虐，造成极大伤亡的情况出现过，因此，各个部族对火的管控甚为严厉。由于这个乜尔部公子练习火的法术时被发现，整个族群都要求乜尔部处死这位公子，但乜尔部依仗自己势力庞大，对此置之不理，于是，各个部族联合起来，剿灭了乜尔部。这位大公子在逃跑的过程中被抓住，各个氏族的首领共同决定，将他投入到冰湖中冻死，于是，他被严刑拷打，受过虐待之后，被投入冰湖。
所谓冰湖，是乌蒙山北方的一个大湖，这个湖甚为奇观，即便天气温暖，周围草木生长，此湖也常年结冰，因此得名，冰湖冰层有一尺多厚，派去的人整整一天一夜，才将冰层凿破，他的脚上被捆上大石，他被投入冰湖中，冰湖深不见底，并且寒冷异常，只须一夜，被凿破的冰窟便又能被冰封住，这个研究火术的公子，便整个冰封在湖水下边。
然而，所谓人算不如天算，他被投入湖底之后，却奇怪的存活下来，但是他积怨成恨、因恨成魔，此时的他已不是当初的那个大公子了，而成为了恶魔。他拖着身躯在冰层下边游荡，等待着有一天有人解除冰封，让他重建天日，报仇雪恨。
一百五十年之后，正当黑齿国的妖兵从旁边经过时，他们听到了湖里沉闷的声响，妖兵们看见了他，此时他脸色苍白，毫无表情，披头散发，睁着双眼，双眼丝毫没有一点生气，妖兵们欣喜异常，他们打破坚冰，救出了他。
妖兵们称呼他为震罗，震罗在鬼方语言中意为湖里的妖怪，震罗在水中被囚禁了一百多年，他的皮肤具已凝固，双眼难以闭上，身体僵硬，透着阵阵寒气，他每做一个动作，周围的皮肤就会开裂，从里边透出阵阵凉气来，他分外怕火，每当妖兵们升起篝火，震罗都会躲得远远的。
震罗表示，为了报答妖兵们的救助，他可以帮助他们收复犬方，黑齿国的妖兵们攻打犬方数年都难有成效，一听到震罗的建议，都欣喜异常。
于是震罗带着妖兵们攻上山去，震罗熟悉道路，不声不响的便来到犬方的大寨后方，他们的突然袭击很是奏效，犬方被打得难以招架，稍作抵抗就纷纷逃离。于是妖兵们便忙着去抓俘虏。
震罗见到久违的大寨，十分感慨，他运用法力，竟召唤出漫天大雪，大雪持续了数天，将整个大山都冰封住了，除了少数妖兵得以逃脱，整个大山上的人都被冻死在里面。
由于大寨被攻陷，而整个山都被冰封住了，犬方没有了栖身之所，只得向黑齿国投降，愿意接受黑齿国的调遣。
拿桑对震罗的表现十分满意，便命令他带一部分兵力向北方极寒之地，收服那里的雪怪和冰兽。而拿桑自己，则组织军队，开始对寒西高地的人类部落展开进攻。
大军迅速击溃了黑蛇山口的人类部落，包围并攻陷了白城，黑齿国几乎没有遇到像样的抵抗，一直打到合阳城下，城主弃城而走，于是，整个寒西高地便被收入囊中。正在拿桑准备向东进发时。拿桑突然暴病而亡，世子笃木儿成为新一任的艾尔，新艾尔对进攻中原兴趣不高，但对自己的统治显得信心不足。笃木儿是将领出身，嗜杀成性，就是对自己人也毫不手软，他开始收拾自己的兄弟们，笃木儿丝毫不念手足之情，他对自己的兄弟争夺大位耿耿于怀，并且认为，如果被人登上大位，也会对自己痛下杀手的，于是他罗织罪名，杀害了自己的兄弟，对当初支持他们的大将，也不放过，一一杀害，整个王庭人心惶惶，但笃木儿却心满意足。
笃木儿了结了内部事务后，便着手发动新的进攻，他派出一支部队，直接穿过古森林，向着祝城进发，结果几乎全军覆灭。笃木儿十分生气，他处死了所有逃回的士兵。而后他组织了新一轮的部队，组织起来准备进攻度城，这支部队正向着度城前进。
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