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得知平皋城被晋骑焚毁，穆崇呆坐良久。平皋城中储存着二十余万石军粮、无数的辎重，魏国的数年积蓄化为一炬。
行军司马莫干洪见穆崇脸色发青、目光呆滞,轻声道：“宜都公，辎重被焚，荥阳、京城一时难以攻克，还是早些退军吧。”
穆崇仿如回魂，刚要说话，喉头发痒，一口鲜血喷出。
莫干洪吓了一跳，急呼道：“医官，快叫医官。”
穆崇擦了一把唇边的血渍，喝住准备出帐的亲兵，道：“不要声张。军心若乱，大祸立至。”
喘息片刻,穆崇问道：“军中粮食还能支用几天？”
莫干洪答道：“还能支撑七天。”
穆崇道：“明日照样攻城，派人告知斛斯兰从京县回撤，你明日率八千兵马先行退往虎牢关，做出佯攻之势，待斛斯兰回师之后一起撤回境内。”
莫干洪点头答应，见穆崇面色蜡黄、额上冷汗淋淋，还是让人唤来医官，叮嘱不可声张。
荥阳城，胡藩明显感觉到魏军攻城的强度不如往前,有虚应故事之态。杨安玄到达敖仓后派人给城中送信，平皋已焚，准备反击。
胡藩兴奋地一拍手，传令下去，“杨刺史已焚魏军补给，魏人要退军了”。
片刻功夫，城中欢声雷动，一扫沉闷压抑。
七月十四日，斛斯兰从京县退军荥阳城，杨孜敬率军追击，小有斩获。
斛斯兰入帐看到勉强支撑病体的穆崇，惊呼道：“宜都公，几日不见怎么憔悴如斯。”
穆崇看到斛斯兰松了口气，喘息道：“你回来了，速带兵马回归。”
交代几句后，穆崇晕倒，镇远将军斛斯兰接掌军权。
七月十五日，斛斯兰下令步卒八千、轻骑两千，护送病倒的穆崇先行撤往汜水之东，准备渡过黄河。
穆崇率三万八千大军过河，其中步卒两万八千，轻骑一万，此时攻打虎牢关五千，莫干洪先行前往汜水东岸立寨带走八千，此次斛斯兰又撤走八千步卒和两千轻骑，留在荥阳城下便只有轻骑八千、步卒七千。
胡藩在城头看着魏军从容撤走，叹道：“可惜城中守军不足，不然岂容索奴如此嚣张。”
荥阳城中仅有兵马五千，屯军一万余人未经大战，难以魏军沙场争锋；襄城太守杨孜敬率六千兵马进驻大索城，二千轻骑驻于敖仓，这些兵力守城尚可、出击则难。
魏军求战不得，若见晋军出击定会全力反攻，胡藩思忖再三，决定按兵不动
七月十七日，先行到达汜水东岸的魏军开始涉水过河返还魏境。午时，昏迷中的穆崇被抬着渡过黄河，回归魏境。
平皋城被焚毁，大军只能驻扎在城外。晚间，杨安玄再度渡河，率两千轻骑夜袭。穆崇处于昏迷之中，大军由行军司马莫干洪统率。
莫干洪以为已回魏境，只是简单地扎起营寨，被晋骑从东面破寨而入，自西营杀出，天明检点人数，伤亡近两千人。
七月十九日，最后一批魏军撤回魏境，胡藩、杨孜敬趁魏军过河之时衔尾追杀，裴强从虎牢关用万钧神弩打乱魏军队列，陈渔率水师在河上进攻，魏军又伤亡两千余人狼狈逃回对岸。
杨安玄没有下令追击，而是让胡藩征役，征调万名役夫与军兵一起在汜水东岸结堤加固，预计在一月之后汜水东岸及黄河西面将结起三丈高的陡峭石壁。魏军再来，便要面对虎牢关和石壁上箭楼的双重狙击了。
胡藩还提议，汜水东岸地势平坦，土地肥沃，可派遣屯军、招募流民在此屯田，同时防御魏军进攻。杨安玄称虎牢关划归荥阳管辖，如何处置胡藩尽可自行处置。
…………
四月，杨思平率军入梁州，抵达巴郡江州城，正式就任梁州刺史，接手军政事务。巴郡太守王琰、巴东太守柳约之、陵太守文处茂、宕渠太守郭法皆前往江州拜见，表示服从朝廷旨意，听从杨刺史安排。
杨思平初入梁州，稳定压倒一切，好言抚慰四人，让他们安心为官。
就任之后，杨思平没有争着出兵，而是按照杨安玄的交代，让四郡废除营户，并分给营户田地，抚慰氐、羌等百姓，减免三成税赋等等。
新刺史的仁政换来百姓拥护，随着夏粮丰收，百姓手中多出三成粮，原本人心动荡的梁州很快安稳下来。
后秦趁魏晋交战之际，派陇西公姚硕德出兵仇池，姚硕德派大将敛俱攻打汉中郡，取成固城。
成固城，杨佺期十六岁曾驻军于此对抗前秦，当年杨思平仅有十三岁，随二哥驻守于此。
杨思平闻讯勃然大怒，率六千兵马北上安汉城，与驻守南充的朱龄石会合。
让朱超石率三千兵马佯攻广汉郡，牵制驻军广汉的谯明子，杨思平与朱龄石率八千兵马攻打南充城。
谯良据城而守，杨思平绕过南充城直奔阆中城，谯良不敢出城追击，眼睁睁地看着杨思平大军北上。
阆中城内仅有守军千人，师寂弃城而走，把阆中拱手让于杨思平。杨思平夺取阆中后，回师向南，再攻南充。
南充城内人心浮动，谯良估计难守，带着谯家族人西奔梓潼，然后回返成都，杨思平取巴西郡。
夺取巴西郡后，杨思平北上汉中，仇池平南将军杨抚闻杨思平率军前来，弃南郑城回返仇池国武都郡。
杨思平在南郑城歇息两天后，率军前往成固，与秦将敛俱交战，敛俱不敌败走。
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