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却说喇布仍退到吉安城下，也不敢急攻。城内的韩大任，并未曾投降清兵，只因隔河鸣炮，还疑是清兵诱他出来，所以寂然不动，嗣闻清兵追击马宝，自懊悔不及，遂于昏夜间开城逃去。喇布还以为韩大任出来劫营，只令部兵守住营寨，由他渡河而去。
江西略定，浙江亦迭报胜仗，康亲王杰书等，起初到了浙江，亦没有什么得利，幸亏总督李之芳，扼守浙西，连败曾养性、马九玉等军。
康熙十三年（1674年）耿精忠就在福建发生了叛乱。耿精忠派遣他的将领曾养性、白显忠、马九玉等数路觊觎浙江，浙江上下震动。李之芳急调手下各将防御仙霞关，派总兵李荣率副将分道率兵抗击。
此时康熙帝命康亲王杰书为奉命大将军，贝子傅喇塔为宁海将军，出师浙江。
五月，李之芳率满兵一千人、绿旗兵两千人、兵勇五百人，进驻衢州。众人都认为会城是战略要地，不应该轻易放弃。李之芳说：“衢州位居上游，如果没有了衢州，这就没有了浙江。今天扼守衢州的事，义无反顾。”
贝子傅喇塔，也请杰书移师衢州，与李之芳并力合攻，免得兵分力弱。杰书依议连夜赶到衢州，与之芳合军一处。
此时马九玉拥兵数万，占住衢河南岸的九龙山，又分兵万人屯扎大溪滩，保护饷道。傅喇塔复献了截击敌饷的计策，带了精骑，冲破大溪滩敌营。
马九玉闻饷道被截，急下山来救，巧遇杰书、李之芳两军渡河而来，马九玉欲乘流邀击，偏这清兵连放西洋大炮，九玉立足不住，引兵退还。杰书、李之芳渡河追杀，马九玉急收兵回营，可奈山下密布木桩，前时想阻住清兵，到此反把自己阻住，不能骤进。
清兵又接连放炮，可怜九玉部下的兵连遭炮击，损伤惨重。李之芳复令兵士纵火，熊熊烈火燃烧起来，大小木桩，一概燃着，顿时飞焰扑叠，焚去营帐无算。
马九玉见势不支，忙领了步骑数百，从山后逃走。恰碰傅喇塔回军接应，马九玉带兵冲出，走了数里，见喇塔不来追赶，方才停住。检点手下，只剩了几十骑，长叹一声，逃回福建。杰书等立拔衢州，令李之芳回军攻击曾养性，自偕傅喇塔南下，转西攻仙霞关。
此时耿精忠联络郑经，去攻广东，陷潮州、惠州二郡。平南亲王尚可喜急命其子尚之孝，趋惠州拦截耿军，不料广西提督马雄，与孙延龄通同一气，来攻高、雷二州，总兵祖泽清，又望风迎降。
康熙十五年（1676年），尚可喜东西受敌，一面向江西乞援，一面促其子尚之信拒敌。奈何尚之信发动兵变，派兵封锁尚可喜的府第，接管了平南王的权利。并接受了吴三桂“招讨大将军”之伪号。病中的尚可喜闻讯，气急，挣扎着起来，投缳自尽，被左右人发现，急救过来，自此，病情日益加重，不久后尚可喜忧愤而死。
尚之信越加猖獗，江西将军舒恕，及都统莽依图，率兵援广州，反被之信用炮击退。两广总督金光祖、巡抚佟养钜、陈洪明也听其号令，跟着降了吴三桂。
耿精忠方拟对敌，闻报清兵已破马九玉，攻入仙霞关，急回军福建，途中又闻白显忠已降清，不觉魂飞天外。
原来清军直入仙霞关，招降守将金应虎，攻拔浦城，进入福建。白显忠闻讯，声言将趋福建建阳，断清军后路。但经李之芳劝说，白显忠降清。
耿精忠赶到福州，又闻清兵将到，耿精忠忙檄令各处总兵严守。檄差回报，建宁、延平等郡，已投降清军，漳州、泉州、汀州等郡，已献降郑经。十月，朝廷命大将军杰书遵诏招降耿精忠。清兵大军压境。耿精忠献出“总统将军印”，并杀范承谟以灭口，准备率水师外逃。但其亲信徐文焕已暗投清军，重兵在握，诓住耿精忠，不让出城。
康亲王杰书率清军至洪塘进福州，耿精忠无奈，袒身露体，率文武官员出城迎降，并请仍留靖南王爵，愿随大兵立功赎罪。
尚之信叛清后，因吴三桂索重金助饷，又派将占领冲要，因此心生悔意。又见甘肃王辅臣、浙江耿精忠先后降清，尚之信亦遣人赴江西，到清简亲王喇布军前乞降，喇布亦据实上奏。康熙帝因吴三桂未除，不便声罪，仍留耿、尚爵位，命他们立功抵罪。于是浙江、福建、广东三省已算基本平定。
康熙十六年（1677年）孙延龄派傅弘烈到江西与清军会合。吴三桂探听之后知道了这件事，派其从孙吴应麒之子吴世琮率兵逼近桂林，将孙延龄杀害，孔四贞的独生子也被吴世琮所杀。吴世琮入据桂林，复进占平乐。
此时清将莽依图，正由广东赴广西，闻胡国柱、马宝奉吴三桂命，来夺广东，急回军赴援，适遇于韶州城下，与战不利，退入韶州固守。
胡国柱等极力攻扑，莽依图巡视城北，见城堞未坚，令部卒筑起一层土墙，两重守护。果然胡国柱兵，登高发炮，把城堞毁去，惟土墙无恙，城得不陷。莽依图正在焦灼，突闻城东鼓角喧天，回头一望，遥见清兵如飞而至，锦旗绣着“江宁将军”四大字。莽依图趁此机会，领兵杀出，内外互应，将胡国柱等杀退，遂接江宁兵入城。江宁将军，叫作额楚，奉廷命来援广东，巧与莽依图合军，并力杀退胡国柱、马宝二人，遂留额楚守韶州，莽依图赴广西去讫。
胡国柱、马宝两人，奔回湖南，吴三桂大惊，又闻清廷命将军穆占，来助岳乐，连拔永兴、茶陵、攸县、酃县、安仁、兴宁、郴州、宜章、临武、蓝山、嘉禾、桂东、桂阳十三城，益自震恐。
为改变军队困境，以振军心，吴三桂决定在衡州称帝，国号大周，定年号为昭武。