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的时候的那种肮脏相，看到它惯常在泥泞中打滚、睡觉，它也一定会承认我的话是正确的。
我的主人还提到，它的仆人在几只“野猢”身上发现过一种特性，在它看来这也是完全不能理解的。它说，有时一只“野猢”莫名其妙地就会躲到一个犄角里去，躺在那儿大喊大叫、痛苦呻吟，谁走到它跟前就把谁踢开，它年轻体胖，也就可以不吃不喝。仆人们也想不出用什么方法来医治它，惟一有效的方法就是要它去干重活，干上一阵子以后它自然就会恢复常态。因为我偏向自己的同类，所以我听了这话以后只好默不作声。但是这却使我发现了忧郁症的真正病根，这种病也只有奢侈懒惰的人和有钱的人才会得。如果用同样的方法强迫着给他们治病，我担保可以把他们的病治好。
我的主人还说，一只母“野猢”常常会站在一个土堆或者一丛灌木的后面，眼巴巴地看着过往的年轻的公“野猢”，躲躲藏藏地做出种种丑态和鬼脸，据说这时候它身上的气味最难闻。要是这时一只公“野猢”走上前来，它就会慢慢地退却，时不时地回过头来看看，装作害怕的样子，跑到一个可以方便行事的地方，因为它知道那只公“野猢”一定会跟踪而至。
有时候不知从哪儿来了一只母“野猢”，三四只母“野猢”就会跑过来把它团团围住，直盯盯地看着它，时而纷纷议论，时而冷笑，并且把它的浑身上下闻一阵。后来它们就会装腔作势地走开，似乎表示它们非常轻蔑鄙视它。
这些都是我的主人自己观察所得，或者是它从别处听到的，只是它也许可以说得更文雅一点。但是我却不免有些惊讶悲伤，因为淫荡、风骚、讥讽和造谣毁谤的萌芽在女性的本能中都可以找到。
我时时刻刻在等待着我的主人指责我们中间极为普通的、男女“野猢”的一些违反自然规律的嗜好。但是造物主似乎还不是一位手段高明的教师——在地球上我们的这一边，这些比较文雅的嗜好却纯粹是艺术和理性的产物。
由于那些高贵的慧马天生具有各种美德，作为一种理性的动物，它们毫无罪恶的概念。它们庄严的格言就是：培植理性，一切按理性办事。而它们的理性却跟我们人类那问题丛生、似是而非、引起人们争论的理性不同。它们的理性能使你立刻信服，因为它们不受感情和利益的左右、蒙蔽或歪曲。慧马认为，凡是对虚伪或有疑惑的命题进行辩论、争吵、表示异议或肯定都属罪过。同样，当我向灰马解释我们人类自然哲学的几种体系的时候，它居然哈哈大笑地说，一种假装有理性的动物竟会对别人设想的知识加以重视，即使这种知识是正确的，可能也起不到什么作用。
友谊和仁爱是慧马的两种主要美德，这两种美德并非特殊的慧马才有，而是全体慧马的共同品性。对于一匹来自远方的陌生慧马，它们也视之为自己的邻居，使它每到一处，都如同回到自己家里一样。慧马保持着最高级的礼仪和文明，但并不拘泥于形式。它们并不溺爱自己的小马，却言传身授地关心小马的理性教育。我注意到，我的主人灰马对邻居的小马也跟对自己的小马一样。它们之所以如此，是遵循着大自然要它们热爱全体族类的教导。只有理性才能使它们有所区别，因为它们中自有德高望重的超人。
在婚姻问题上，它们特别注意挑选对方的毛色，为的是不使后代产生令人不快的杂色。力量是男性的主要美德，而女性的美德便是长得漂亮，这倒不是因为爱情的缘故，而是为防止种族退化的需要。
在对年轻的慧马进行教育方面，它们的方法也是值得赞赏的，很值得我们人类仿效。雌、雄慧马在18岁之前是不许吃燕麦的，只有几天例外；也不许它们喝牛奶，即使喝也要冲得很稀很淡；夏天的清晨或黄昏，它们要在父母的监督下在野外吃两个钟头青草。
自我节制、勤劳和卫生，是年轻慧马们非学不可的功课。我的主人灰马认为，我们人类除一些家务管理的课题不分男女之外，在其他方面的教育却有男女之分，这种教育方法是很荒唐的。因此，按它坦率的看法认为，我们人类有一半人除了晓得生孩子之外，其他什么也不会干。它又说，我们居然把孩子托付给这一半无用的动物照看，可说是人类野蛮最好的例证。
慧马让年轻的慧马在陡峭的山坡和坚硬的石头地面进行赛跑比赛，用以锻炼它们的速度和耐力。当它们跑得汗流浃背之时，大慧马又命令它们跃入池塘和江河，只让脑袋和耳朵露出水面。
一个地区的年轻慧马一年参加4次集会，表演各自的奔跑、跳跃的技能，展示其在体力和动作方面的灵敏程度，优胜者可获得一首赞扬的歌曲作为奖赏。每逢这样的节日，仆人们便把“野猢”成群结队赶到田野里去，驮回干草、燕麦和牛奶供慧马们作食物。“野猢”完成运输任务后便立即被赶回去，为的是怕它们的吵闹声影响这样的盛会。
每隔4年，在春分日那天，慧马举行全国大会，会址就在距我们住处约20英里远的一片平地上，每次年会的会期是46天。在会议上，慧马们交流国内几个地区的情况，诸如各地的干草、燕麦、母牛和“野猢”的数量是富余还是不足。要是哪个地区缺什么，大家便给予供应和捐助。在会议上还确定一条有关小马的调整规则。例如，如果一对慧马夫妇生有两匹雄性小马，便可拿一匹与生有两匹雌性小马的家庭交换；要是有哪匹小慧马因不幸的事故而中途夭折的话，便由该地区的一个慧马家庭再生育一匹小马来弥补这个损失。
大约在我离开慧马国的3个月前，我的主人灰马作为我们居住地区的代表，参加了这样一次全体代表大会。在这次会议上，慧马们又辩论了一个老题目：要不要将“野猢”从这个世界上消灭掉？有一位主张消灭“野猢”的代表提出了几个很有分量的论点。他宣称，“野猢”是大自然产生的最有害、最丑恶的动物，因此，它们也是最难驾驭、最难调教、最调皮捣蛋、最凶恶歹毒的动物。它们会咬死、吞食慧马饲养的猫儿，践踏慧马种植的燕麦和草地。如果没有好好看管的话，它们还会干出其他千百种罪恶勾当。
其他几位代表也发表了相同的看法，我的主人灰马便向大会提出一项建议。它说，它同意前面那位尊敬的代表的传统说法，肯定最初“野猢”是从海外被人驱赶来到慧马国的。它提出这个主张的根据是因为它现在就养有一只这样奇妙的“野猢”。灰马接着又向代表们述说它初次发现我的情景：当时我全身都用其他动物的毛皮制成的套子包裹着。我有自己的语言，但目前已学会了它们慧马的语言，我已经向它讲述了使我来到慧马国的各种意外事件。它又说当我赤身裸体的时候，我身体的各个部分就跟“野猢”的一模一样，惟一的区别是皮肤更白皙，体毛更稀少，爪子也更短小。它又说，我如何尽力说服使它相信，在我的祖国和其他的国家里，“野猢”担当的是统治者的角色，是理性的动物；在我们那里，“野猢”还驱使慧马从事劳役。它发现我具备“野猢”的一切特性，只因稍有理性而显得更文明些而已。不过它强调说，无论如何，与慧马相比我就差得远了，正如慧马国的“野猢”无法与我相比-样。
这就是我的主人灰马认为可以让我知道的那次全国代表大会的一些情况。不过它隐瞒了一个关于我的细节，我觉得很不高兴。（未完待续）