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被纲手劝说放弃当忍者的小李，想起了与恩师阿凯相遇时的回忆。不会运用忍术和幻术，一直被周遭的人看轻的小李，因为受到阿凯的说话的影响，决定以证明即使只会使用体术也能够成为优秀的忍者为目标，必天接受严格的训练。另一方面，等于对小李作出死亡宣言的纲手，感受到小李的痛苦，决定替他进行成功率只有５０％、失败的话便会即时死亡的手术…
但是这个时候的小李却一直都在思考，不管怎么说，自己一定要试一试，毕竟就算自己不是了的话，那么也无论如何都成不了这个忍者，如果是了的话，说不定会成功呢，是的说不定会成功，就算失败了的话自己至少去尝试过后了呀！
鸣人３人对面具下的卡卡西老师的真面目非常感兴趣。为了一睹卡卡西老师的卢山真面目，３人非常努力。
３人首先是以请卡卡西老师吃拉面为借口，想让他脱下面具。卡卡西一边怀疑他们３人跟平常完全不同的行为，一边吃拉面。最后这次拉面作战计划也失败了。无论如何也想看见他的真面目的鸣人等人，再次实行另一作战计划……
鸣人、小樱、佐助被委派了Ｂ级的任务。根据纲手所说的，邻国茶之国里，正举行４年一度的藻土吕木神社的祭治，他们的任务就是要去保护参加这次祭治中举行的比赛的参加。之后，３人便前往寻找委托人－茶之国的次郎长老大。
这一次做任务，他们的配合相对而言比之前要好了许多，之前的配合还没有现在这么好呢，毕竟之前的时候不像如此！
这一次他们参加了中忍考试之后的配合，就变得特别的完美了，基本上是！
在前往茶之国的途中，鸣人他们遇上了谜之男子森乃伊达。森乃伊达找鸣人他们的麻烦后，便以异常的速度飞快的拔足逃去。鸣人他们终于去到次郎长老大那里。当听到今次的任务时，众人都表现出非常惊讶的样子。
家臣之长因为认为伊达的行动扰乱了这次传统的重要大祭祀，所以向次廊长施加压力，表示要是这次比赛山葵帮输了的话就要解散。即使这样，次郎长还是深信伊达是有应付计策才会逃亡的。
另一方面，鸣人等人追着逃出来的伊达，为了保护伊达免受雨忍及葵的袭击，他们努力的想说服伊达。可是讨厌忍者的伊达对他们说的话充耳不闻。就在这时候，雨忍的气息续渐接近…
三个人无论如何都是一定很在乎对方的，无论何时何地都是要在一起的，无论发生什么事情，都一定要好好的配合对方的！
鸣人等人跟雨忍在水中苦战后总算成功逃脱，再继续追伊达。但是最后却发现了躺在地上昏迷不醒的伊达，还有就是葵那露出浮猾笑容的身影。这时候对手福助自信能取得胜利，于是就去了”休息”。伊达为什么会那样憎恨忍者？为什么会拼了命也要对次郎长老大忠心耿耿？接受治... -->>
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