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常愿意留下。他们的主要任务一是镇守桓州，二是收复桓州管辖的四个县城，三是为蒙古大军提供军需物资，四是在金莲川建立牧场，为蒙古骑兵喂养战马。
早饭过后，成吉思汗、铁木格率第一路军十万骑兵为前军，哈萨尔、者勒蔑、木华黎率第二、四路军十万步兵为中军，别勒古台、豁尔赤率两万步兵为后军，全军共二十二万人马浩浩荡荡向下一个目标昌州开进。
三天后，蒙古大军陆续开到昌州城下。
昌州位于金国西京大同府东部，蒙古草原南缘，古长城南侧。昌州接近于金国中部地区，距离中都仅五百余里。此时的昌州知府又征召了四千多士兵上城布防，并发动三万预备军协同防守。
当天晚上成吉思汗在汗帐召开库里台会议，商议如何攻打昌州。
成吉思汗首先问哈萨尔，我们还剩多少攻城长梯？
哈萨尔说，攻打桓州时，很多长梯都被砸坏了，剩下不足三百副。
成吉思汗说，那赶紧派人伐木造梯。
木华黎说，臣已经查看了，昌州附近没有森林，连小树林都没有。
成吉思汗想了想说，我有个办法，或许可以让我们的蒙古骑兵攻上昌州城墙，只是要辛苦一下我们的步兵。我来的时候，看见昌州附近的土地非常松软，我们可以试试倒土跑马的方式攻城。
木华黎是一个很聪明的将领，一点就通，他说，臣明白成吉思汗的意思，臣认为这个办法可以实施。
于是成吉思汗下达命令说，明天一早，哈萨尔率领第二路军到昌州附近，用兵器挖掘沙土，豁尔赤带领第三路军去清点一下你们还剩多少口袋，清理出来全部送给挖掘沙土的步兵，再将装好沙土的袋子搬运到昌州城下，等昌州城下的土地填平了，蒙古骑兵就可以轻松骑马直接上到城墙上去了。
众将领命而去。
按照成吉思汗“倒土跑马”的计策，各路人马次日凌晨卯时初刻起来吃了早饭就行动起来，第二、四路军十万步兵负责挖掘沙土并装入口袋，第三路军负责用马车将口袋搬运至昌州城下，第一路军负责向金兵放箭以掩护搬运。
二十二万蒙古大军上下其手、通力协作，仅用两个时辰就“修建”了一条通往昌州城墙的“天路”，长约半里，宽约百步。
“天路”修好以后，成吉思汗命令第一路军立刻上马攻城。第一路军踏着“天路”，挥舞马刀，半个时辰内全部攻入昌州城内。
昌州守军都是才从预备军里征召来的，看见高头大马的蒙古骑兵这么轻易的冲上城墙，纷纷丢盔弃甲逃跑。昌州知府是女真人，他挥舞着佩刀命令士兵抵御蒙古骑兵，可惜没人听他的，眼见蒙古骑兵浩浩荡荡进入昌州城，他只得选择挥刀自刎。
进入昌州城后，成吉思汗继续建立政权、发榜安民、征召士兵、收集粮草。全军休整三日后，又继续向下一个目标抚州进发！
抚州处于蒙古草原向南的延伸地带，是距离中都有草原的最近的州府。商周时期，称之“鬼方”。春秋时期，属无终国。春秋后期，该县为东胡游牧部落势力范围。 汉初汉太祖高帝刘邦北征失败后跟匈奴和亲，划分疆界，先属匈奴，后又归汉，为乌桓居地。唐朝唐太宗出兵取得此地，后转交契丹族管理。辽国建立后设柔远县。金国建立后升格为抚州府。
抚州城接近内地，城墙没有桓州、昌州那么高大坚固。抚州下辖的县城较多，人口大多分布在其它八个县城里。抚州城内人口不到十万人，常备军也被胡沙虎调走了，预备军不到三万人。抚州知府钱德和是一个汉人，收到蒙古骑兵打过来的军情，只得硬着头皮带着三万预备军上城墙布防。
蒙古大军开到抚州城下，还是按照成吉思汗“倒土跑马上城”的方式准备进攻。钱德和看到蒙古大军把一袋袋的沙土堆在城墙下面，不知道蒙古士兵要干什么。他也不敢喊自己的士兵放箭或者扔石块，怕激怒蒙古士兵。
不到两个时辰，蒙古大军就用沙土又堆起了一条“天路”，钱德和看的目瞪口呆，直接选择了投降。蒙古大军兵不血刃的攻占了抚州城。