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打听清楚了，敌方自称混世魔王，居住在直北下，悟空便将身一纵，架着筋斗云直往北方而去。
又蹭在悟空的筋斗云上，张百忍感觉不要太爽了，就是太快了，眨眼间，便到地方了。
找到坎源山水脏洞，便找到地方了。
见洞外有几个小妖跳舞，张百忍高兴坏了：
待会儿，我便可以收集你们的妖晶，并且，可以吃你们的烤肉了。
而且，这次还可以坐山观虎斗，只等着坐收渔人之利。
想起上次烤吃猴妖的经历，张百忍的口水都要流出来了！
悟空让这几个小妖传话，混世魔王马上便出来了。
从小妖口中得知，悟空没带什么兵器，不僧、不俗、不道，穿得又很朴素，魔王便故意穿了漂亮的甲胄，绰一口亮晃晃的钢刀。
【张百忍看得很清楚——
还没有开打，魔王便想在衣着上辗压敌人，不知道是嚣张，还是幼稚？
人配衣裳马配鞍，狗配铃铛跑得欢，的确，但看衣着，魔王绝对辗压孙悟空。】
魔王头戴乌金盔，映日光明；身挂皂罗袍，迎风飘荡。
下身穿黑铁甲，紧勒皮条；足踏花褶靴，雄如上将。
腰广十围，身高三丈，手执一口刀，锋刃多明亮。
而悟空赤手空拳，什么兵器都没佩戴，光着个头，穿一领红色衣，勒一条黄绦，足下踏一对乌靴。
关键还有，悟空身高不足四尺，站在魔王面前，根本不起眼。
【两个人对持，就像乞丐遇见皇帝，矮子仰视巨人。】
更可气的是，魔王居然故意抬着头，视悟空若无人，道：“哪个是水帘洞洞主？”
居然这样被无视了，悟空气得暴跳如雷，道：“这泼魔的眼居然比牛眼还大，看不见俺老孙！”
魔王见了，又故意贬低，道：“你身不满四尺，年不过三旬，手内又无兵器，怎么这样大胆猖狂，要寻我见什么上下？”
已经不像学艺之前那样老实巴交了，悟空也学得巧舌如簧，道：“你这泼魔，原来没眼！你量我小，要大却也不难。你量我无兵器，我两只手够着天边月哩！”
说着话，悟空把身子一纵，跳上去劈脸就打。
悟空用拳打，魔王也用拳招架。
仗着身小灵活，悟空专攻下三路，掏短肋，撞裆部。
只几个回合，魔王便招架不住了。
魔王知道自己不是对手，便拿起那板大的钢刀对战赤手空拳的孙悟空。
然而，兵器只是外挂物，本领才是本身体：
悟空见魔王凶猛，即使身外身法，拔一把毫毛，丢在口中嚼碎，望空中喷去，叫一声“变！”，即变做两三百个小猴，周围攒簇。
悟空却去夺得他的刀来，分开小猴，照顶门一下，把魔王砍为两段。
悟空领着猴毛变的众猴，杀进洞中，将那大小妖精，尽皆剿灭，却把毫毛一抖，收上身来。
救出从花果山被擒获来的众猴，悟空随即在水脏洞里放起火来。
本想着会有死伤的，没想到孙悟空会赶尽杀绝，张百忍不禁心生感叹：
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