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观看，看到有一座高山，真的是十分险峻。
美猴王正在那观看山上的景致，忽然听到有人说话。
孙悟空便跳下筋斗云，到山上寻找，原来那陡峭的山崖前，是个名叫水脏洞的洞府。
洞门外有几个小妖正在那跳舞玩，看见了孙悟空就都一个个吓跑了。
孙悟空喊道：“不要走!就借你的嘴带句话，帮我传一下我要说的事，我乃是正南方向花果山水帘洞洞主。你家那个什么混世鸟魔王，屡次欺负我的儿孙，我特来寻找他，要与他比个高下，看看到底是谁厉害？”
那小妖一听说，急忙跑到洞里边，报告道：“大王！不好了，出事了！”
魔王问道：“什么事？慌慌张张的？给吃枪药似的。”
小妖说道：“洞外有个猴子，自称是花果山水帘洞洞主。他说你屡次欺负他儿孙，特来寻找你，要和你见个高下，比比谁厉害？”
魔王笑着说道：“我时常听得那些个猴精子说他们有个大王，出家修行去了，想是今天回来了。你们看到他怎么个打扮，有什么兵器？”
小妖说道：“他也没带什么兵器，光着个头，穿着一件红色的衣服，腰里勒着个黄丝条，脚底下穿着一对乌黑的靴子，看着和尚不是和尚，俗人不像俗人，道士也不像道士，神仙也不似神仙的，就赤手空拳的，在洞门外叫唤着呢。”
魔王听了之后，说道：“快去取来我的战衣兵器来！”
那小妖马上就取了出来。
那魔王穿好了甲胄，把一把大刀提在手里，和一群小妖走出洞门外，便高声叫道：“哪个是水帘洞洞主？”
孙悟空急忙睁开眼睛观看，只看到那魔王：
头上戴着乌金的头盔，身上挂着罗袍，迎风飘荡。
下身穿着个黑铁甲，腰里紧勒着一个皮条，脚下穿着一个花褶子的靴子，看上去像是一元大将。
孙悟空再仔细一看，他那腰粗的得比自己大十圈，身高三丈多，手里还拿着一口刀，刀刃锋利无比。
孙悟空知道，这就是那个混世魔王，凶神恶煞的模样。
猴王呵斥道：“你这泼魔，竟然这么不长眼，看不见老孙吗？”
魔王看了，笑着说道：“你身高还不到四尺，年龄也不过三十来岁，手里边又没有什么兵器，怎么如此大胆猖狂，还要找我比个什么高下？”
孙悟空骂道：“你这个泼魔，原来真是没长眼！你就仗着我身子小，要想让我身子变大，也不是什么难事。你还说我手里没有兵器，我这两只手可是能够勾得着天上的月亮！你不要害怕，我就让你吃我一拳看看！”
孙悟空耸了耸身体，一下子跳了下去，上去劈脸就打。
那魔王看到这种情形，连忙伸手架住，说道:“你这么个矮个子小人，我这么高大威武，你要用拳头解决战斗，我要是使用刀，我使刀一刀就把你给杀了，这样会被人家笑话的，你等我把刀放下来，我也和你一样，使用拳法来对打，你看怎么样？”
孙悟空说道：“你说的也是，你倒算一条好汉。好，你放下刀，我们重来！”
那魔王丢下刀，摆开架子就要开打。