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这支队伍大都由过去的胡子、义勇军组成，被招降后并不是真心给鬼子卖命，其中有不少军官就是过去飞虎寨、独龙山的人。
特别是他们的大队长李朝阳，原来就是飞虎寨二当家的，飞虎寨被鬼子打散后，他率残部投降了日本人。
于成龙则奉命去收编兴龙寨大排队，这支队伍也有五、六十人。由于兴龙寨据点多次被袭击，捣毁，所以于成龙在那里还是很有影响力的。
而在摧毁鬼子炮楼的时候，兴龙寨大排队并没有给予支援，所以失去了鬼子的信任，兴龙寨大排队正面临着被重新整编的局面。
在这种形势下，于成龙他们正好来收编，因为有了林福顺长期工作的基础，又加之大排队面临的处境，所以没费啥劲，这只鬼子建起的农民自卫武装就被顺利地收编了。
而表面的假象则是兴龙寨大排队被抗联给打败、俘虏了，大多数人都被抓进了山里去，这主要是为了迷惑小鬼子。
与此同时，策反北镇森林警察大队的工作也进行得十分顺利，成功地将这只二百多人的队伍策反成功，投奔了抗联满北总队。
在森林警察大队中的日本教官悉数被杀，队伍中死心投靠日本鬼子的人也都被遣返或枪毙。
抗联满北总队又迎来了一个新的发展时期，部队开始重新整编、培训、磨合，虽然还是不如巅峰时期。
夏天到来后，部队又出山打了几仗，专挑鬼子防守最薄弱的村、镇出击，重点当然是抢夺粮食和物资，不去跟鬼子硬拼。
到了秋天，就在准备建密营过冬的时候，满北总队又接到上级的命令，让他们出山西进，破坏鬼子的讨伐计划，争取战略生存空间。
抗联满北总队召开了指挥官会议，讨论西征计划。会议一开始就有些沉闷，所有人看起来心情都不是十分好，特别是于成龙等人。
“根据北满省委的指示，我们总队将出山西征。我和方司令初步研究了一下，打算将部队顺着大山往西带，去执行上级的决策。
如果遇到强敌就进山，顺利的话就一直向西，到嫩江一带再出击，与友军会合。大家看看还有啥意见，都谈谈想法。”
总政委秦刚首先发言，他既是传达上级的指示，又是公布抗联满北总队此次向西出征的具体打算，当然目的是希望大家去执行，可于成龙却立即表达说不同意。
“我认为目前不宜西征！天也快冷了，应抓紧建密营，鬼子的讨伐越来越紧，应该吸取教训，不能一到冬天就被鬼子追的满山跑。
只有把密营建好了，过冬粮食准备充足了，咱们才能保存住实力，跟鬼子长期进行战斗，否则后果还会像以前一样。
咱们不能再像以前一样，一个冬天过后，队伍便所剩无几。现在离开我们转战多年的地盘，孤军深入，一旦跟鬼子大队人马遭遇，后果不堪设想。
应该把我们面临的处境跟上级讲明白，还是以保存实力为主，不能冒然出击，更不能去跟小鬼子拼命，否则就没有了退路！”