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，玄奘和那匹识途的老马终于走出了荒凉的戈壁沙漠，来到了富饶的高昌国。
高昌王鞠文泰笃信佛教，国都寺庙林立，平均每百人就有一座寺庙。高昌国共有僧人数千，但高昌王仍感到缺少真正的高僧。高昌商人们在途经凉洲时曾听过法师讲经，对玄奘推崇备至。于是把玄奘讲经以及他将要经由高昌国的消息告诉了高昌王，高昌王听到这个消息颇为振奋。三年前他到长安朝贡时目睹了宏伟寺院和博学的高僧。礼仪之邦的风土人情让他倾服，回国后他下令臣民都梳唐人发式。现在来了一位大唐高僧，可以请他向国人弘扬讲法。玄奘本想取道另一条路西行，但高昌王派使臣专程去半路迎接，将他请到高昌国都。
当快马探报高昌王玄奘当夜就可以到达的消息后，高昌王亲自举着火把前去迎接。当玄奘洗潄完之后，高昌王不顾玄奘路途劳累，兴高采烈地和他聊了一整夜，随后几天也是如此。为了表示他对佛教和佛法的虔诚，每日在三百弟子面前讲经的时候，高昌王都是跪在地上当凳子，让玄奘法师踩着他的背登上法座讲经。唐玄奘在高昌国讲经十几天后，执意西行，高昌王苦苦挽留，并要以弟子身份终身供养玄奘法师，还要让全国居民都成为法师弟子，每日沐浴执香，洗耳恭听法师讲经。
玄奘对高昌王的盛情深表感谢，但婉言谢绝。大臣们见高昌王如此心切挽留玄奘，想出了一个计策，让玄奘成为国王的乘龙快婿，他们说，玄奘青年才俊，公主才貌双全，崇信佛法，玄奘不能不对这位公主无动于衷。高昌王便向公主提起此事，公主喜笑颜开。她听过玄奘讲法，对他崇拜有佳，能与这位才智之士共度此生是他莫大的荣幸。但玄奘却向高昌王陈情，他此生的使命就是远赴印度，求法取经，然后再回国弘扬与百姓之中，他恳请高昌王不要拦阻他。
习惯了人们对他言听计从的高昌王，见玄奘竟然置他的恳求与不顾，不由得怒火中烧。他威胁道：法师面前有两条路，或则留下，或则回国，请法师三思。
玄奘毫不犹豫的回答：“君王留下的只能是贫僧的尸骨，绝对留不住贫僧的心!”
为了能被放行，玄奘开始绝食，到了第四天，他已极度虚弱，气息奄奄，高昌王极为震惊。
在没有办法留住玄奘法师的情况下，高昌王请求玄奘进食，恢复身体，继续西行，不过他诚邀玄奘从印度回来的时候在高昌住上三年。玄奘深感高昌王礼佛的虔诚和修业的诚意，答应他归来再访。高昌王决定请玄奘升座讲法一个月，同时为他预备西行一切所需之物。为了广布佛法，唐玄奘在高昌古城又住了些时日。
临行前，高昌王为玄奘写了24封致西域各国的通关文书，还赠送了马匹和25名仆役。出发那天，全城夹道相送，高昌王鞠文泰抱住法师失声恸哭，亲送至一百里之外的交河城才依依惜别。
玄奘法师经过两年的艰险旅程，终于到达了印度，拜在著名的那烂陀寺百岁高僧戒贤法师门下，刻苦参研佛法，数年间精通了经藏、律藏、论藏，因此被尊称为“三藏法师”。但也因此招来了印度一些僧人的嫉妒。
一天，一名婆罗门僧人自以为学问高深，无人可及，于是在那烂陀寺门前贴出五十条疑难经义，自称如果任何人能够破解得其中一条，就立即将自己的头颅砍下。寺中众僧不服，纷纷前往观看，但果真无人破解得出任何一条。众僧求助于玄奘，玄奘却淡淡地说：“都是出家人，何必好勇斗狠呢?”遂一连三日不出寺院。
到了第四天早上，玄奘刚刚走到寺院门前，就被那婆罗门僧扯住。那婆罗门僧骂道：“玄奘，你连一条经义都破解不出，还是滚回大唐去吧!”
玄奘微叹道：“身为出家人，为何还要出言不逊?这五十条经义，我又怎能不解。”说罢，玄奘随口讲解经义，众人听的如醍醐贯顶，大为欣喜。婆罗门僧面如死灰，为了履行誓言，只得拔剑准备自刎。玄奘制止道：“你舍命求学，实在难得，说过的话何必当真呢?”婆罗门僧拜倒在地，拜玄奘为师。
不久，玄奘听说那婆罗门僧回讲解《论胜》这部经典，于是便请他为自己讲解。婆罗门僧惊异地说：“我是弟子，怎敢给师父讲经?”
玄奘回答：“那部典籍我没有学过，既然你精通，我就应该向你求教。”
待到那婆罗门僧讲解完毕后，玄奘对他说：“以前我是你的师父，现在你给我讲经，又是我的师父，咱们还是不以师徒而论，平起平坐地研究佛法吧。”?经此一事，全寺众僧无不敬佩玄奘的渊博和大度。